第一幕：死亡的阴影（三）
字幕：珂西尼亚军队分别攻入杰斯特和温灵斯，两国抵抗十分微弱。
第一场：
先贤者平原上，大爆炸引起平原上沟壑纵横交错。但爆炸中心的尼克歌笛亚之海魔法阵*却完好无损，有三个矮小的精灵法师在那里走来走去。时而观察地面的图案，时而施展一两个神秘的精灵魔法。
*参见图三
法师甲（站到六芒星没有图案的一角）：（对法师乙）莱穆士，你站过去一下。
法师乙：好的，维拉姆。
两个法师分别站到六芒星的两个没有图案的角上。第三名法师站到中央的图案上。一道淡淡地光华在三法师中间飘过。
法师丙：（神秘地）我感觉到了，你们呢？
法师甲、乙：是的，就是"它"。
法师甲：原来如此，怪不得斯图塔要借助精灵族的力量打开这个封印。
法师丙：还不止，早就有人尝试过了……
画面淡出。
第二场：
珂西尼亚神殿。三精灵法师正缓慢走上神殿台阶。
法师甲（突然大叫）：不好！它来了！
法师甲表情顿时麻木，身体僵直倒地，滚下台阶。
法师乙：（结界咒语）美萨尔--拉法！
一个乳白色的半球罩住了法师乙和法师丙。
法师丙：（绝望地）没用的，莱穆士，我们……
法师丙脸色突然变苍白，毫无表情地倒了下去，身体被结界边缘挡住。
法师乙：天啊！该死……
法师乙身体震动了一下，半球结界消失，两具尸体同时滚下了台阶。
画面淡出
字幕
精灵族史如下记载：
"死亡之海的魔法杀死了精灵族三贤人，接着肆虐的黑魔法让大批精灵法师死亡。"
精灵族于无奈之下不告而别，撤退回南方。
第二幕：
温灵斯首都城外，一队车马缓缓而来--不死族的迁移。
不死族--所有的族人都保持了少年的相貌，皮肤光华，头发闪亮，四体轻健，但无论何时，他们的目光都呆滞地望着前方，思考笨拙而缓慢，声音低沉，犹如上了年龄的老人。
温灵斯市民甲：看看那些家伙，他们真让人恶心！
温灵斯市民乙：现在的情形越来越不对劲了，先是大军撤退，现在又搭上了他们！
画面切换，凯尔特亚神色凝重地从书房望着窗外，看着不死族渐渐在城外安营扎寨。
鸽子吉米斯飞进，变化人形。
吉米斯：阁下，按照您的吩咐，我已经将他们带来了。
凯尔特亚转身：是的，如果我们的动作够快的话，已经死了不少人了！
凯尔特亚沉思了一会儿，把一支卷轴交给吉米斯：（小声地）你还得再跑一躺，把它交给爱妮……