第二幕：在另一边
第一场：温灵斯
温灵斯王宫花园，华丽的十二月花在牧师魔法的庇佑下尽情开放，喷泉的水叮叮咚咚地落在花瓣上，折射出耀眼迷人的阳光。地板铺上了华贵的大理石拼图，朴素的色泽中透出了温灵斯王国特有的庄严气质。
一个心事重重的英俊少年和一个老人登场。
少年--温灵斯国王尼古拉斯：（对老人）爷爷，我想，（紧张）也许我不是合适的继承人。
老人（凯尔特亚）：但是没有别人，孩子，规矩就是这样，有一大帮子人恨不得在你的酒里下毒，在你的名字上下咒，可你"还得"是国王，打了几个败仗是吓不到我的小尼可的。
尼古拉斯：（叹气）为什么珂西尼亚和杰斯特一定要要求战争呢？难道不能用和谈的方式吗？
凯尔特亚：（和蔼）有些时候，我们不能决定我们所走的道路，但一个国王必须带领他的子民坚持不懈地走下去。
一士兵急匆匆登场，凯尔特亚立刻后退了一步，士兵来到祖孙俩面前，行礼。
士兵：温灵斯万岁！珂西尼亚丢了荆棘，他们输掉了战争！！
尼古拉斯（不知所措地望着凯尔特亚）：那么……那么……
凯尔特亚（微笑）：很好。（转向尼古拉斯）陛下尽可以放心。
尼古拉斯（自言自语）：这么快就结束了吗？
另一士兵登场，手持两卷密轴*。
*卷轴的信。
士兵乙（把其中一封信交给尼古拉斯）：陛下！杰斯特将军的密函！
尼古拉斯迟疑地取过信，望着凯尔特亚，欲言又止。
凯尔特亚（低头）：陛下还是自己看看吧。
士兵乙：（举起第二封信）……陛……下……杰斯特女王的密函！
（尼古拉斯伸手）士兵乙（犹豫）：是……是交给大祭司凯尔特亚先生的！
凯尔特亚（低头）：诚请陛下将信赐予老臣！
尼古拉斯小心翼翼地取过信，交给凯尔特亚，凯尔特亚恭敬的接过，瞥了一眼信封上的六芒星图案，脸色微变。
二士兵退下，凯尔特亚恢复了常态。
凯尔特亚（和蔼而严肃）：你要记住，在人们面前，你是我的主人而不是孙子，这也是规矩。
尼古拉斯把手中的密函举了起来。
凯尔特亚（笑）：你还是自己看吧，昆布尔将军是个正派人，他不会有什么"密函"的。
凯尔特亚从台阶走出花园。尼古拉斯拆信，画面切换到信纸上。
"温灵斯国王尼古拉斯.温灵斯敬上：
"吾以杰斯特最高军事指挥和议事主席身份希求两国的军事联盟，对付我们共同的敌人，尽早结束惠伦尔尼联邦的内战，建立新的贸易协定。
"诚挚盼望您的答复。
您忠诚的昆布尔.杰斯特"
第二场：精灵联邦
精灵联邦某训练场地。一块开阔的平原，三面环水，一面临山。平原上，上千精灵族战士正分作两队操练作战。木剑、木斧与皮制盾牌撞击，发出连续不断的钝响。
某军官：红队！第四组排列成攻击阵形！
突然，地面几道巨大的阴影掠过，很多战士们停下了，吃惊地抬起头。
整整一支飞龙编队从平原正上方缓缓飞过，上面的飞龙骑士向下面的战士挥手致意。
精灵战士甲：天哪，我们什么时候有了这么多龙战士？
精灵战士乙：还有蜥蜴龙和鹰兽，也在大量繁殖，愿诸神保佑我们，我们就要向北方进军了。让该死的人类还我们的土地吧*！！
*指驱逐之战中，惠伦尔尼联邦夺得大量精灵族的肥沃土地。
某飞龙军官：空中作战阵形展开！火焰弹准备！
飞龙群四下分散，整齐、训练有素，上面的飞龙骑士向四周投掷火球，无数火球在半空中画出交错的的轨迹，仿若一张巨网。
火球在半空爆炸，"巨网"顿时被撕裂，密集的火力和耀眼的闪光让人睁不开眼。
众战士欢呼，画面淡出。