清晨，赛丁、芬妮跟着沙尔妮到那片街区去找线索，半路上他们看到一具魔化猫的尸体，颈骨折断，面目狰狞，全身僵直的躺在墙边。
“是你干的吗？”赛丁检查了一下尸体，问沙尔妮，“真厉害！”
沙尔妮全身打抖，眼前的景象让她又想起昨晚的梦。她确实杀掉了一只魔化猫，不过尸体并没有像梦境中那样又跳起来。沙尔妮努力告诉自己这才是现实－－她还活着，但是梦中被魔化猫冰寒的牙齿衔住喉管的感觉依然在心头徘徊不去。
芬妮察觉到绿龙的恐惧，示意赛丁不要再说。他们加快步伐，不久就到了事发现场。
搏斗的痕迹不多，但是明显非常激烈。两道车轮的印子从这里开始，向街区的深处延伸过去。他们沿着这唯一的线索向前走。在街区的尽头，一个古怪的腔调使他们停下脚步。
“再往前走，你们就要和他们关在一起了。”
低矮的土墙上，黑猫舔着脚掌这样说。
“猫女巫？！”芬妮握紧短杖，一个魔法迅速呈现在脑海中，与此同时，她听到赛丁拔剑的声音。
“不，不，龙女巫小姐……”黑猫跳下土墙，小心的走过来。芬妮打断它的话：“我是龙使！”
“啊，好的，龙使小姐，”黑猫的步子轻盈而优雅，“您看，我是一只纯种的黑猫，连半根杂毛都没有，阿拓米大人可变不了这么纯。”
“阿……阿……”芬妮想重复它说的那个名字。
“阿拓米，就是您说的‘猫女巫’。”
“你来这里干什么？送信？”赛丁对它的第一印象就是下战书的。
“警告，是警告。当然，还有一些别的事情。”黑猫斜了他一眼，有点不屑的说，“你应该先询问我的大名，这是礼貌。”
“好吧，有话快说。你叫啥？”
“蒂尼姆，黑猫－－蒂尼姆。”它故意拖长了声音回答，“我可以给你们一些帮助，相应的，我需要你们的回报。”
“你能帮我们什么？”
“很多很多，”黑猫老气横秋的说，“比如现在我就可以警告你们，在这两条车轮印的终点有一个包围圈，阿拓米大人和四只魔化猫守在那里。如果你们想找她的同类，”它抬起爪子指指沙尔妮，“最好跟我走。”
赛丁看看芬妮，却发现龙使也正在看着他，他挠挠头，正准备继续问下去，沙尔妮的声音响起来：“说你的条件吧。”
黑猫跳上一块石头，就好像站在舞台上。“我讨厌那个女人！”它突然换上一副凶狠的表情，“在她之前，我曾经有过十四个女巫主人，她们都迷恋于我的魔力，但是我背叛了她们！因为她们把我像宠物一样养着，我本该大有作为！”说到这里时，它做出类似仰天长啸的动作，“我以为在阿拓米身边能实现自己的夙愿，没想到……”它的姿势又变成捶胸顿足，“所有的黑猫到她那里都只有一个命运－－变成魔化猫！”
听到这里，大家不约而同的发出“啊”的一声，赛丁觉得它真有演员的天赋。
“前几次我都幸运的避开了，”黑猫继续说，“但是我知道，那是迟早的事！而在见到……”它非常绅士的向龙使行了个礼，“见到龙女……龙使小姐后，我仿佛看到了光明！我决定要把阿拓米变成第十五个，我要背叛她，投入您的怀抱！”它深情的望着芬妮。
“嗯，我明白了，可是你的条件究竟是什么？”沙尔妮问。
“我的条件……我没有说吗？”黑猫眨眨眼，“我恳请龙使小姐收留我。”
“呃……”沙尔妮回头看着芬妮，目光迟疑。
芬妮的脸色不太好看，赛丁轻轻碰碰她的手肘，低声说：“答应下来。”
“可我是龙使啊，带着一只猫像什么！”芬妮小声回答。
“先当宠物养几天，救出他们来再处理掉。”赛丁说出阴险的主意。
“这样……这样不好吧？”芬妮犹豫片刻，不过对迪迪可的担忧还是占了上风，她对黑猫笑笑，说：“我可以接受，不过你要答应我，今后一切都听我的安排。”
“这没有问题！”黑猫兴奋得眼睛发亮，跳下石头走向一条小巷，“时间紧迫，主人啊！让我们去救您的爱龙吧！”
“那你刚才还扯那么一大堆。”赛丁嘀嘀咕咕的和大家一起跟上去。
他们的目的地是一座废弃的谷仓。黑猫带着大家来到后窗的下边。“前门有个守卫，我们不能发出太大声音。”它说。
“现在怎么办？”沙尔妮问。
“帮我从窗口进去，”黑猫示意大家抬头看，“那个男人，”它对赛丁说，“你背着我爬上去。”
“为什么？你自己不能爬？”赛丁不干。
黑猫不回答，而是转向芬妮，“主人，请爱惜您的猫，以及它那柔嫩的爪子。”
芬妮轻轻咳了一声，说：“赛丁啊，我都已经做出很大牺牲了……”
沙尔妮也用恳求的目光看着他，赛丁只好满脸不忿的同意了。
“你非要呆在这个位置吗？”赛丁向上翻眼睛，看到黑猫的下巴和胡须。
“我越早够到窗口，你就越省力气。”蒂尼姆扒在他头顶说。
“你该剪指甲了。”赛丁利用墙上的砖缝往上爬。
芬妮和小龙担心的看着他们。
“好痛！当心你的爪子！”赛丁突然滑了一下。
“你这么晃，我当然要抓紧。”
“死猫！”
沙尔妮向左右瞄瞄，问：“附近真的有守卫吗？”芬妮无可奈何的耸耸肩。