时间不大，助手把一只动物带到了他们面前，这只动物还不怎么懂得合作，它几次把助手搡倒在地上，尽管助手对着这匹动物又打又踢，但是这只动物仍然桀骜不逊。等到拿慕鲁和宾布看明白出现在他们眼前的是一匹什么动物时，他们忍不住哈哈大笑。
这只动物从远处看像是一只大乌龟，而离近了以后，宾布吃惊地发现在乌龟的脖子上长着一个兔子的脑袋！他不由脱口而出：“天哪，真不知道在龟兔赛跑的故事里它该扮演哪一个角色！”
“你们笑什么？我的实验成果有这么可笑吗？”发明家叉着腰大发其火。
“这……这真是你的机器造成的？”拿慕鲁半信半疑。在发明家回答“当然”之后，宾布又问出一句啼笑皆非的话：“难道半人马也是这样合成的吗？”
没想到这句话正与发明家大脑中的一些想法不谋而合，侏儒从凳子上跳下来，蹦到宾布跟前，激动地和这位知音握手，同时嘴里大言不惭地说道：“你说的是个非常美妙的主意！我早就想过，假如造物主在创造半人马之前先创造我的话有多好，那么创造半人马的荣誉就该归我所有，他们顶礼膜拜的神灵也一定是我啦！”侏儒说这些话的时候十分得意，一点儿也不曾想到如果好战的半人马部落听到这些话，就会用长矛把他串成刺猬，让他不需自己的合成机就完成这次变身。
“还有——”发明家又接着说道，“我虽然很遗憾地不能成为半人马的造物主，但是我已经决定成为另一个相近种族的造物主……”说着，他又向助手打了一个手势，助手不一会儿就牵出来一头灰驴，这时发明家才郑重宣布：“我将创造一个新的种族——半人驴！”
在人类惊愕的注视下，发明家抬起头看看宾布，拽着他的衣角，把刚才在心里准备好的那套话说了出来：“喂，地上人，我想这是一个不可多得的机会，我需要你的无私援助，研究科学就是需要这样的献身精神，呆会儿我一拧开机器的开关，就会让驴子从左边的管道走进去，等绿灯亮起来以后，你就从右边的管道走进去，怎么样？”
（你当我是傻子呀？）宾布听了这些话，心里哭笑不得，他恨不得把眼前的发明家浸到护城河里去凉快凉快，但是发明家看到宾布拉长的脸后更觉得他与驴子有相通之处，最适合成为半人驴的始祖。
“怎么样？怎么样？怎么样？”发明家急切地问，“想一想，你会成为一个崭新物种的祖先！当个普通人类多没劲儿啊，连蹄子都没有，苍蝇来了也不能用尾巴去赶……”见宾布仍然无动于衷，发明家用更加迫切的的声音说道：“你还在考虑，不要再考虑了，这个机会千载难逢，如果……如果你合作的话，我就把他——”发明家抬手指指拿慕鲁，“我会把他和一头母驴子接在一块，让你们两个在我的实验室里繁殖后代！”
这个计划是宾布有生以来听到的最恐怖的主意，既不可笑，又不好玩，总之拿慕鲁想的也一定和自己一样。于是宾布用手一指合成器，装作非常吃惊的样子对发明家喊道：“你的蠢驴在啃你的蠢机器！”趁着发明家受骗上当回头的时候，宾布拉起拿慕鲁一溜烟地跑掉了。
与第一个惨无人道的发明相比，第二个发明就显得和平得多。只见这个实验室分为前后两部分，前面一部分像个大食堂，而后面的自然而然就是厨房。正当两人疑惑发明在什么地方的时候，侏儒国王提醒他们注意来往的侏儒如何进餐。
每一个排队进入的侏儒都要领取汤勺、餐叉、餐刀和一个晒衣夹，这个晒衣夹自有妙用，侏儒们会在进餐的时候用夹子夹住自己的鼻子。当看到侏儒们品尝的佳肴后，拿慕鲁终于明白他们为什么需要晒衣夹了，他禁不住胃内一阵翻江倒海，宾布也是用了与肯赛思决斗时那样的意志力才勉强挺了过去。
侏儒们的食物可怕之极，许多苍蝇围着餐盘转圈，为它们死难在盘子里的兄弟默哀。在像黑土豆一样的食物中间还夹杂着某些不知名的东西，那些非固体非液体的物质怎样看都和排泄物是同一种颜色。
侏儒国王为了解开客人们的疑惑，把他们领到了后厅。
在那里，一个巨大的机器轰隆作响，食物正是从它的窄龙头里面流出来的，拿慕鲁和宾布都闻到了厕所里面独有的一种味道。
不出所料，正向机器的进料口里倾倒的是成吨的粪便！一个大筐的粪便用光，就又有另一个递上去，一个满身污渍的科学家在一旁不断地调试自己的发明。
拿慕鲁和宾布捂着嘴巴奔出了厨房，这时定力超群的国王还在不紧不慢地向他们介绍这件伟大的发明：“多么让人惊讶，从你们的表情里我已经看出来你们也对这件发明非常吃惊。就像你们看到的，这部机器可以把粪便还原成食物，多么喜人的成就！有了这个，一块面包就可以提供一人一生的口粮，我们从此解决了饥荒的大问题，只不过……口味仍需改进。”
拿慕鲁和宾布一句话也说不出来，他们只想快一点离开这个可怕的厨房，两个人都有些疑心自己早上吃过的东西就是用这部机器还原出来的，但是谁都没敢问，生怕知道结果以后感觉更糟。
再后来，侏儒国王不知疲倦地展示了许多发明，直到宾布和拿慕鲁对所见的不再感兴趣，开始讨论关于阿洛尔的行踪，这时侏儒国王发话了：“如果你们想找到你们所说的那个圣武士的话，那就不能不跟随我去看看伟大的发明‘逻辑分析仪’！”说完国王就一路小跑地带路去了，宾布吐着舌头问拿慕鲁：“我们要不要跟上？”拿慕鲁无可奈何地回答：“只好去了，要不然我们只有迷路的份，而且侏儒的发明当中偶然也会有一两个顶用。”
在去寻找逻辑分析仪的路上，拿慕鲁向国王问起一个问题，想知道这所有的发明是使用什么能量来驱动。对此国王得意地告诉他们所有的机器都是在一种叫做“电”的能源下工作。
“电？您说的是否是雷电？就像从法师指尖儿冒出来的那种？”
“不是不是，”国王摇头纠正缺乏常识的拿慕鲁，“雷电过于强大，我们需要的是比较温和的‘静电’。”为了让拿慕鲁有比较直观的认识，国王推开一扇大门，让客人们看侏儒怎样发电：几百个年幼的侏儒两人一组地蹲在地上，每人手里抓住一只猫，用力地相互摩擦这两只猫，猫毛摩擦在黑暗的房间里打起了电火花，而这些电力都被房间中央一部浴缸一样的机器贮存起来，通过铜线分散到地道各处。
可怜的猫儿不堪折磨，它们“喵喵”地提出抗议，经常在侏儒的手和脚上添上抓痕，但是侏儒的孩子们和他们的父辈一样不屈不挠，看来这些发电设备在午饭之前甭想逃脱和同类肌肤相亲的命运了。
看了这些以后，拿慕鲁和宾布认为自己将来对什么样的东西都不会感到奇怪了。