第二天早上，当拿慕鲁睁开眼睛的时候，宾布也奇迹般地抻起了懒腰。不管这是不是昨晚谈话发生的功效，宾布总算是从床上爬起来了。
接着，侏儒国王准时接见了他们，并且邀请他们在早餐后去参观他的臣民们的伟大发明，虽然明知这种参观可能会冒上生命危险，但是拿慕鲁却想不出理由来拒绝，宾布倒是对侏儒的发明挺感兴趣。
地底的饭菜并不好吃，都是一些缺乏光照的贫瘠果实，还特别硬，拿慕鲁和宾布十分顽强地努力进食，才对付了个半饱。早餐还没结束，侏儒国王就急不可耐地跑来了，拿慕鲁总不能像宾布说的那样让国王站立在一边儿等待吧？于是地底世界的参观旅程就此开始。
侏儒的坑道既干燥又低矮，有些道路中宾布必须弯着腰走路，同样的，坑道既四通八达又容易使人迷路，拿慕鲁徒劳地拿出地图纸试图描绘出整个地道的结构，但是却无从下笔。国王则尽心尽力地为他们带路，看起来更像一个称职的向导。拿慕鲁此时才想到侏儒国王所提出的补偿，也许他要的补偿仅仅是参观他们发明而已，这么多年来侏儒们的生活太过闭塞，寂寞已经让他们（至少让国王）无法忍受，这时拉来一两个人类对他们的发明表示惊奇，总会让他们的自尊心得到极大满足。
经过许多侏儒的家门口（也就是实验室）的时候，总能听到里面正传出诸如“嘭嘭”、“当啷”、“哗啦”等各种怪声，有时还有某些动物发出的惨叫。据拿慕鲁推测这些动物不是被虐待，就是被装到某部机器中间充当零件去了。而极少数不发出以上声音的实验室里总是会传出羽毛笔在图纸上“沙沙“写动的声音，再有就是激烈的辩论，侏儒们母语非常难懂，听来听去都觉得他们是在一直重复“哎哟呜呀”这个词儿似的。
国王没有带他的客人参观这些实验室，他认为向客人展示一些缺少创意的设备有辱侏儒们的智慧，这时他们已经走到了一间没有门的实验室旁边，宾布发现里面有人在打架。
只见一个侏儒把另一个侏儒绑在一张三脚圆凳上，用一根粗木棒敲他的头，而挨揍的侏儒虽然疼得直咧嘴，但是并没有反抗的意思，反而老老实实地坐着。宾布瞧了他俩半天，还是没能看出两个侏儒的长相有什么区别（就算是在国王与其他侏儒之间，宾布也必须得依靠穿戴来分辨他们），于是宾布在心里决定称打人的侏儒叫“这个侏儒”，而被打的侏儒叫“那个侏儒”。
这是一起发生在光天化日之下的违法事件（即使太阳照不到这里），但是国王似乎对这一切视而不见，他四平八稳地迈着步子，要带领客人前往下一个洞穴。
“国王陛下，”拿慕鲁叫住侏儒国王，纳闷地问，“为什么您的子民互相殴斗，而您却毫不关心呢？”
侏儒国王听到拿慕鲁这样指责自己，先是吃了一惊，随后捂着肚子大笑起来，倒是把拿慕鲁笑了个莫名其妙。侏儒国王把拿慕鲁和宾布领进“这个侏儒”和“那个侏儒”的实验室，好让他们听明白这到底是怎么一回事。
“这两个发明家是合伙人，他们发明的机器可以将愤怒转化为热量。”国王解释道，而宾布和拿慕鲁全都新奇地看着这两个合伙人怎样为机器提供能量。
这个侏儒和那个侏儒并不因为国王的到来而停止他们的实验，现在就算有一条喷火大怪龙出现在面前，他们也要继续自己的课题。只见这个侏儒用力地揍了那个侏儒的脑袋一下，后者被打得呲牙咧嘴，于是这个侏儒说：“喂，我在打你，快生气！”而那个侏儒咬了咬牙，“噫——噫——”了好一阵子，最后却叹了口气，把脑袋耷拉下来，说：“我生不起来气。”
“你怎么这么笨呐！”这个侏儒埋怨他，然后回头看了看试验台上摆得满满的杂物，他从中挑选了一个红苹果和一块翡翠。然后他把翡翠揣进衣袋里，又“吭哧”一口把苹果咬掉大半。“喂，生气啊，瞧，我吃了你的苹果，啊哈，我又拿了你的宝石，哈哈哈，都是我的，没你的份。”说完，这个侏儒又用力朝那个侏儒的脑袋打了一下。可是无论这个侏儒怎样使用暴力，那个侏儒也像一只受了潮的鞭炮，总是无法爆发。最后这个侏儒反而暴跳如雷，他把手中的木棒摔到墙上，挥舞着两只拳头气急败坏地嚷道：“该死的，为什么，为什么不生气！我们的实验可怎么办！”这时那个侏儒突然兴奋地盯着放在墙角的仪器，对这个侏儒喊道：“看，快来看！成功了，机器有反应了！”这个侏儒回过头去，发现自己的发明当真亮起了红灯，马上喜笑颜开，这两个侏儒欢天喜地在实验室里手舞足蹈，那个侏儒带着和他绑在一起的凳子一块蹦跳，这间屋子因此成了周围最吵闹的一间。
“我带你们去看下一个，这个发明没什么大不了的，狂战士的愤怒在这部机器上也只能煎熟一个荷包蛋。”国王向客人建议。拿慕鲁和宾布在离开的时候对视了一眼，那意思是说：“真是大开眼界。”
非常令人遗憾，大冒险家拿慕鲁不像吟游诗人阿里阿米巴那样有见什么就写什么的习惯，不然他的旅行日记本上就会增添无数新奇有趣的内容，甚至可以单独写成一本《地底王国见闻录》。国王带着他们在实验室之间穿行，各种各样的古怪玩意儿让两人目不暇接。
第二个发明是所谓的“根据永远不会改变的原理制作成功的永远会有改变的机器”，这个拗口的名字一到拿慕鲁嘴里就变成了“合成机”。这部机器外形独一无二，像是一个平放的字母“y”，由三根粗铁管焊接在一起，铁管是空心的，里面宽阔得可以走进一个人，宾布打赌说这是一个可以同时供两家使用的烟筒。
“以改变外形仪的名义发誓，是谁在侮辱我的发明！”合成机的主人忿忿地向宾布提出抗议。在国王表明来意，吩咐发明家讲解自己的设备功能之后，发明家骄傲地站到凳子上，指着自己的宝贝说：“这部机器凝聚了我一生的心血，它的惊人功用是把两样东西合并为一个。”
然而拿慕鲁和宾布对这惊人的效用没有表示出很高的兴趣，他们都在心里面怀疑：所谓的合二为一只不过是把两捆稻草变成一捆稻草，把两桶水变成一桶水。这时发明家似乎看出了他们内心的想法，他感到恼怒非常，于是侏儒对自己站在身后的助手喊道：“去，把我的杰作牵出来给他们瞧瞧！”
听到发明家这么说，助手连忙跑了下去，而拿慕鲁和宾布都睁大眼睛等着，想知道侏儒嘴里所说的“牵来的杰作”是怎样一个东西。